中集集团(02039-HK)公布,持有70.76%股份的附属公司中集安瑞科(03899-HK)做“白武士”,收购正被接管的南通太平洋海洋工程有限公司。
根据公布,中集安瑞科的间接全资附属公司、公司的间接非全资附属公司合资格成为重整投资人,拟对南通太平洋海洋工程进行重整投资。于2017年7月5日,中集安瑞科、南通太平洋海洋工程与管理人订立重整投资协议,据此,中集安瑞科提呈通过收购南通太平洋海洋工程全部股权而购买重大资产,代价为7.998亿元(人民币.下同)。目前,中国法院委任的管理人接管南通太平洋海洋工程。收购事项及重整计划须获目标公司债权人于债权人会议上批准及中国法院批准。
根据财务资助框架协议,中集安瑞科集团已向南通太平洋海洋工程提供的财务资助的未偿还金额逾14.8亿元。中集安瑞科在2016年财务年度已就终止财务资助计提逾11.84亿元的减值拨备。于批准及实施重整计划后,财务资助未偿还金额的若干部分将予撇销。就中集安瑞科所知,根据管理人提供的南通太平洋偿还能力分析报告,财务资助未偿还金额于2017年6月30日的公允值预计约为1.91亿元。
南通太平洋海洋工程主要从事IMO C型液货罐设计和制造,中小型液化乙烯气体(LEG)╱液化石油气(LPG)╱液化天然气(LNG)运输船液货系统的生产设计、制造和整船交付,以及海洋油气模块的生产设计和制造。
南通太平洋海洋工程目前有限度经营业务,基本上仅履行现存未完成合约下的责任。南通太平洋海洋工程基于的经审核合并财务资料,其于2016年12月31日的负债净值以及截至2015年及2016年12月31日止两个财政年度的净亏损分别逾31.5亿元、逾2.73亿元及逾31.76亿元。经审核合并资产总值约逾16.97亿元。基于估值报告,于2016年8月5日的资产总值约逾13.33亿元。