英国克拉克松研究公司的最新统计数据显示,今年前三季度,全球船企手持船舶订单为4775艘、3.009亿载重吨;全球新船订单成交量为857艘、6850万载重吨,按载重吨计,同比减少25%。其中,今年第一季度全球新船订单成交量为211艘、1660万载重吨;第二季度全球新船订单成交量为238艘、2030万载重吨;第三季度全球新船订单成交量为408艘、3160万载重吨。由此可见,第三季度的船舶成交量有所上升,从全年走势看,呈现前低后高的态势。这其中,不乏受各国政策性订单的影响。
油船和集装箱船表现不错
虽然市场整体低迷,但一些细分船型领域表现良好,最典型的是8000TEU以上大型集装箱船、阿芙拉型油船和超大型油船(VLCC)。这三种船型今年前三季度的订单量分别为1780万载重吨、660万载重吨和1540万载重吨,同比分别增长136%、184%和100%;订单总额分别为128亿美元、31亿美元和48亿美元,同比分别增长128%、177%和100%。
与此形成鲜明对比的是,世界三大主力船型之一散货船的订单量明显下降,前三季度仅成交了152艘、1020万载重吨,按载重吨计,同比下降80%;订单总额为34亿美元,同比下降82%,超出了市场预期。此外,前三季度全球气体运输船市场表现也不尽如人意,液化天然气(LNG)船和液化石油气(LPG)船的订单量均大幅下滑,按载重吨计,同比分别下降41%和52%。
在新船交付方面,前三季度累计交付各类船舶1406艘、7650万载重吨,按载重吨计,同比增长约12%。预计全球船企今年全年的造船完工量为9540万载重吨,同比增长5%。由于造船完工量持续增长而新船订单量大幅减少,截至9月底,全球船企手持船舶订单量降至4775艘、3.009亿载重吨,按载重吨计,比去年年底下降8%。其中,油船订单9004万载重吨,比去年年底增长17.5%;集装箱船订单4390万载重吨,比去年年底上升10.6%;而全球船企手持散货船订单1.337亿载重吨,比去年年底下降24.2%。
中国船舶工业经济与市场研究中心主任包张静表示,尽管油价下跌,加上各国扶持性政策的助推,前三季度后期全球船舶成交量有所好转,但市场内生需求的订单十分有限,总体形势还十分严峻。同时,航运市场运力供大于求的情况并未得到缓解,新订造的VLCC和万箱船进入市场后,将释放新的运力,进一步激化供求失衡的矛盾,而船企的后续订单承接压力也将越来越大。
新船价格下跌利润空间有限
今年前三季度,全球新船投资总额约为538亿美元,与去年同期比下跌37%。市场需求减少导致新船价格整体走低。克拉克松新船价格指数9月底报收于133.3点,与去年年底相比下降3.5%,仅高于2012年年底的126.3点,仍处于周期性低谷。具体船型方面,油船和集装箱船的价格略有下降。其中,巴拿马型油船、阿芙拉型油船、苏伊士型油船、MR型油船的平均价格分别为4580万美元/艘、5300万美元/艘、6450万美元/艘、3550万美元/艘,与去年相比,分别下跌了约1.6%、1.9%、1.5%、4.1%;散货船价格出现明显下滑,各船型的价格与去年年底相比,跌幅都在10%以上。其中,18万载重吨好望角型散货船的价格跌幅最大,为13.1%。目前该型船的平均价格为4800万美元/艘,与2007年的高峰相比,下跌了约50.5%。
包张静表示,市场低迷导致新船价格持续走低,进一步挤压船厂利润空间,企业经营状况越发艰难。
中、日、韩三国船企继续领跑,几乎瓜分了有限的新船订单。据英国克拉克松研究公司统计,今年前三季度,中国船企承接新船订单1680万载重吨,日本船企承接新船订单1900万载重吨,韩国船企承接新船订单2810万载重吨。此外,在韩国船企的帮助下,菲律宾船企上半年承接新船订单240万载重吨,位居全球第四。
今年前三季度,中国船企加快转型升级步伐,着力提升创新能力,批量承接了超大型集装箱船、VLCC、汽车滚装船、LNG动力客滚船等高技术、高附加值船舶订单。据统计,前三季度,中国船企承接新船订单总额为121亿美元。截至9月底,中国船企手持船舶订单2161艘、1.288亿载重吨。日本船企抓住日元贬值的有利时机,承接了包括超大型集装箱船、VLCC、大型LNG船、汽车滚装船等在内的多型“双高”船舶订单。前三季度,日本船企承接新船订单总额为95亿美元。截至9月底,日本船企手持船舶订单937艘、6350万载重吨。前三季度,韩国船企承接新船订单总额191亿美元。截至9月底,韩国船企手持船舶订单795艘、8540万载重吨。在手持订单量位居全球前十位的船企中,中国船企有4家,日本船企有1家,韩国船企有5家。其中,按载重吨计,韩国大宇造船海洋、现代重工和三星重工位居前三。
对此,包张静表示,宏观经济复杂多变,目前仍面临下行压力,航运运力过剩的局面尚未得以缓解,更难言复苏。从目前市场形势看,短期内不容乐观,还需理性、科学地看待新造船市场的未来走向。