10月16日,中远海运重工子公司中远船务为丹麦航运巨头马士基制造的系列超深水海工作业船首制船“马士基安装者”(Maersk Installer)在辽宁大连成功交付。该船为目前世界最新型超深水海工作业船,作业深度可达3000米,是中国船厂出口的首艘同类型船舶。
韩国三家船厂败走麦城
“马士基安装者”是马士基在2014年8月向中远船务订购的四艘被称为“深海支援船”(SSV)的首船。“深海支援船”通常可以用于海洋工厂、深海开发和救援等工作。相关新闻毫不吝惜赞美之言,认为“这是世界最先进的大型深水海洋工程船”,“中国首次出口此类型船舶”。
“马士基安装者”造价也很能反映出SSV所具有的高附加值。马士基与中远船务的合同价格为4条SSV总价4.7亿美元,平均每条1.17亿美元,大约与一条超级油轮(ULCC)造价相当。不过一艘ULCC的体量却是“马士基安装者”(排水量近万吨)的30倍以上。
提到超大型轮船,在今年8月份还有一条不太为人所注意到的消息。法国航运巨头达飞(CMA CGM)和中国两家造船厂签订了合同意向书,准备订购9艘可以装载2.2万个标准箱的集装箱轮,合同金额高达14.4亿美元。这是目前中国造船工业制造的最大的集装箱轮。中企在竞标中击败了韩国的三家造船厂,分别是三星、大宇和现代。
韩国人对丢掉这桩生意感到非常沮丧,韩国相关造船业人士在接受媒体采访时说:“应该承认,中国造船业在价格和技术上的竞争力已经赶上了韩国。”他们的沮丧不仅为此。中国造船厂的这些订单正赶上世界造船业一个微妙的时刻。在经历了多年的走低之后,全球造船业在今年进入一个转折点。没有赶上开门红这一波,韩国人有理由不高兴。
“造船业接近灭绝”?
全球造船工业的苦日子已经过了快十年。2008年全球金融危机带来贸易总额下降,进而带来全球船运下降,最终波及到产业链的最上游,造船业。全球海运服务公司BRS集团2017年研究报告显示,在2000年全球大约有1150个可以用于建造各种民用船舶的船坞,到2016年这个数字降到了650个。
经过这一轮洗牌之后,全球能够建造大型民用船舶的国家也大幅度减少,大体上集中在了中日韩三国手中。其中韩国在2010年前拿到的订单一直稳居世界第一。2010年中国超越韩国成为第一,并与第二、第三名拉开了越来越大的差距。
2016年,中国拿到了全球43.9%的订单,排名第二的日本拿到了25.7%的订单。韩国从2015年的第二跌到第三,拿到了23.5%的订单。除取消的订单外,只有4.7%的订单被中日韩三国之外的造船厂拿到了。曾经拥有发达造船业的欧洲,只拿到了2.2%的订单。
2016年也是全球造船业最惨淡的一年,BRS集团的研究报告中说,这一年“造船业接近灭绝”,全球订单只有3400万吨(dwt),还不到2015年总订单量(10774万吨)的三分之一。研究报告显示如果按照这个趋势发展下去,到2018年,韩国将会因为缺少订单而损失一半的造船能力,中国损失20-30%。日本的造船能力也将缩水10-20%左右。这同时也意味着,三个国家造船业之间的竞争也会愈加激烈。
中国拿订单,韩国挣大钱
海上民用船舶种类大体上分为干散货轮、油轮、集装箱轮以及特种船只。中国造船厂获得的主要订单来自干散货轮(占全球订单61%)和集装箱轮(44%)。韩国占据了油轮订单的第一名(38%)。不过中国拿到的份额也不小(33%)。
特种船只主要包括石油钻探船、液化石油气/液化天然气(LPG/LNG),客货滚装船和化学品运输船等。这是技术含量最高,因而造船附加值也是最高的船舶。韩国在这一领域的份额一直最高。例如,2009年到2014年全球在建的133条LNG轮船,韩国人就包揽了100条,中国只拿到了20条,日本拿到了13条。一条标准LNG轮(载重16.5万立方米液化天然气)的造价就超过2亿美元。
中国在技术含量较低、造价也较低的干散货船等方面具有价格优势。不过,一条20万吨的纽卡斯尔型干散货船造价不过4500万美元,韩国并不打算在这一领域展开太多竞争。它拿到的订单仅占全球订单的3%。两相比较,中韩在造船领域的竞争各有千秋。英国《经济学人》在2013年的一次报道中总结道:“尽管在政府资助下,中国造船厂获得的新船舶订单数比韩国多,但是其所有的总订单金额还是不如韩国。”
壮士断腕:压缩23.5%产能
在最近五年当中受到经济低迷打击最为沉重的造船领域是干散货船制造。中国在这个领域的拿到订单的比例越来越高,然而它的总订单数也越来越少,其2016年订单缩水到最高年份(2007)年的10.8%。这对中国造船业来说,是沉重的打击。
为了渡过经济低迷时期,推动中国造船工业的结构调整,2014-2016年间中国造船工业进行了产能压缩。2016年,中国船舶(600150,股吧)工业行业协会(CANSI)称全国造船工业产能从8500万吨压缩到6500万吨,压缩产能达23.5%,以淘汰落后低效产能。
当年年底,中远与中海两大央企合并,成立中远海运集团。两大央企下面的11家造船厂也进行了合并,成立了中远船务,是中国第三大造船企业。大量的造船企业进行转型升级。例如,花旗银行对造船工业的一份调查称,中远南通造船厂就从建造大型集装箱和干散货船转型,向深海石油探测和服务方向发展。