航运市场概览
2017年11月,克拉克松综合运费指数为12156美元/天，环比下降6.1%。从具体船型来看，与2016年综合运费指数均值相比，11月散货船和集装箱船综合运费指数大幅上升，分别上涨113.1%和33.8%；油船和液化石油气（LPG）船综合运费指数大幅下滑，分别下跌39.5%和25.1%。其中，油船综合运费指数为10847美元/天，环比下降11.7%。
11月，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）均值为1454点，环比下降2%，此前，中船重工经研中心判断BDI指数能够继续攀升，但能否突破盈亏平衡点（1650点）仍有不确定性。在经历一段时间连续上涨后，12月12日BDI指数达到1743点，为近3年的高点；但近日出现连续下跌，12月19日BDI指数为1547点。
BDI指数的上涨，很大程度上是受我国供给侧结构性改革“去产能”带来铁矿石进口增加的影响。此外，液化天然气（LNG）船运费增加，也得益于我国的供给侧结构性改革。今年冬季，我国推行“煤改气”政策，对于天然气的需求进一步扩大，LNG的价格也随之飙涨。12月，我国部分地区LNG的价格已达到1万元/吨以上，LNG船运费近期也出现了飙升。11月，16万立方米LNG船即期租船价格为67250美元/天，环比上升了33.8%，与2016年的均值相比，上升了100.6%。
新造船市场概览
根据英国克拉克松研究公司统计，2017年11月，全球新船成交量为65艘，共计479万载重吨（DWT）。1~11月，全球新船成交量为6216万DWT、2079万修正总吨（CGT），合计533.5亿美元，比去年同期分别上升115%、78%、54%。根据中船重工经研中心综合多方数据来源，截至11月，全球新船成交已经达到6716万DWT，全年有望突破7000万DWT。
造船交付方面，2017年11月，全球新船交付量为65艘、383万DWT、146万CGT；截至11月，全球累计交付1413艘、9364万DWT、3170万CGT，与2016年同期相比，分别下降11.2%、2.7%、4.6%。其中，油船交付3661万DWT，同比上升15.8%；散货船交付3720万DWT，同比下降18.4%；集装箱船交付108万TEU,同比上升25.5%。
2017年11月全球新船成交量
手持订单方面，截至2017年11月底，全球船企手持订单量共计3036艘、1.87亿DWT、7483万CGT，同比下降22.1%、18.9%、17.0%，环比基本持平。其中，散货船手持订单量为6879万DWT，同比下降22.9%，但环比出现上升，手持订单量占散货船船队的比例为8.4%；油船手持订单量为6564万DWT，同比下降15.4%，手持订单量占油船船队的比例为11.3%；集装箱船手持订单量为3066万DWT,同比下降14.4%，手持订单量占集装箱船船队的比例为13.5%。
11月，克拉克松新船价格指数为124.6点，与去年同期相比上升0.7%，新船价格同比变化连续两月为正。具体船型来看，气体运输船新船价格指数同比下降3.6%，油船价格指数同比下降0.3%，集装箱船价格指数同比上升0.4%，散货船价格指数同比上升7.6%。新船价格指数上涨与多方面原因有关：一是航运运费市场的回升使得未来收益的折现值增加；二是钢材价格上升、增加环保设备等均使得造船成本上升；三是二手船价格上涨使得新船价格有所提升；四是美元计价的效应，美元指数从2017年3月的101点左右逐渐下降至94点附近，累计贬值6.9%，新船价格指数的涨幅未超过美元指数的下跌幅度。
船型成交结构
2017年11月，国际市场新船订单成交以油船和散货船为主，这两型船共计成交463万DWT，占本月成交总量的96%。
散货船成交23艘、183万DWT、41.2万CGT，散货船订单全部由中国船企获得。江苏扬子江船业集团公司接获国银金融租赁股份有限公司的5艘20.8万DWT散货船订单。大连船舶重工集团有限公司获得10艘2.58万DWT散货船订单，泰州口岸船舶有限公司、福建东南造船有限公司等船企也获得部分订单。
油船成交22艘、280万DWT、58.2万CGT。其中，大船集团与中远海运能源运输股份有限公司签订了4艘31.9万DWT超大型油船（VLCC）和3艘15.8万DWT苏伊士型油船合同，总价值约为36.7亿元。希腊两家船东分别在韩国现代尾浦造船下单订造了3艘5万DWT化学品船，在日本住友重工下单订造了2艘11.2万DWT阿芙拉型油船。福建马尾造船股份有限公司获得6艘1.1万DWT小型化学品船订单。11月唯一的1艘VLCC订单被现代重工揽获，为希腊船东订造的30万DWT的VLCC。
此外，11月还成交了9艘集装箱船订单，均为小型集装箱船且全部由中国船企获得；成交了4艘豪华邮轮订单，合计35万总吨（GT）、34.7万CGT。
截至11月，油船、散货船、集装箱船、LNG船、LPG船、豪华邮轮分别成交556万CGT、481万CGT、273万CGT、117万CGT、34万CGT、306万CGT，别同比上涨149%、153%、101%、87%、76%、11%，其中，豪华邮轮成交以吨位计创下历史新高。
产业竞争情况
11月，中国、日本、韩国、欧洲船企承接新船订单量分别为90.9万CGT、5.1万CGT、19.6万CGT、36.4万CGT，分别占全球新船订单总量的59.7%、3.3%、12.9%、23.9%。截至11月，中、日、韩、欧累计承接新船订单量分别为713.3万CGT（2386万DWT）、182万CGT（719万DWT）、574万CGT（2457万DWT）、365万CGT（83万DWT），同比上升58%、17%、265%、6%。四个主要造船地区承接新船订单量均同比上涨，其中韩国增长最多，且以DWT计，韩国位列全球第一，但中国凭借CGT上的优势，居全球第一。
2017年11月中日韩造船供给侧景气指数（TSI）
11月，中国造船供给侧景气指数（CTSI）为63.1，三项子指标产能利用率为65.8%、新接订单保障系数为71.1%、手持订单保障系数仅为153.5%。中国造船供给侧景气指数自2017年4月达到本轮下降周期的最低点58.6后，在新订单保障系数的拉动下呈上升趋势，但产能利用率持续下降，因此，我国造船产能仍处于优化阶段。日本造船供给侧景气指数（JTSI）为68.1，三项子指标产能利用率为66.2%、新接订单保障系数为70.5%、手持订单保障系数为184.8%，是中、日、韩三国中各项数值最高的国家。韩国造船供给侧景气指数（KTSI）为54.1，三项子指标产能利用率为69.5%、新接订单保障系数为60.5%、手持订单保障系数仅为104.4%。
