1月17日消息,为提振造船板块的发展,现代重工将通过出售新股的方式融资12亿美元,同时,其旗下的现代炼油(Hyundai Oilbank)正在筹备首次公开募股(IPO)事宜。据悉,资金将用于偿还债务,同时为造船业的复苏提前做准备。
现代重工一名官员表示,集团正在与金融机构商谈IPO的准备工作,不过拒绝透露相关参与机构的名称。据悉,IPO将于今年下半年进行,预计募集资金20亿美元,将大大提高现代重工的资金流动性。据了解,此举是现代重工重组旗下子公司的重要部分,意在将子公司剥离出来,单独在证券交易所上市,以分散债务承担。
现代炼油成立于1964年,前身为“极东石油工业公司”,是韩国第一家民营炼油厂,目前在韩国拥有2,500多座加油站,2010年正式加入现代重工业集团,由现代机器人(Hyundai Robotics)持有91.1%股份。据该公司官网介绍,现代炼油拥有韩国最先进的原油精炼基地和年产100万吨的BTX(轻质芳烃)工厂,同时涉足原油码头业务、基础油和润滑油等业务。2016年,该公司销售额为11.89万亿韩元,营业性利润为9,657亿韩元,预计2017年营业利润达1.2万亿韩元。来自证券公司方面的估算,现代炼油的市值为6万亿韩元左右。
现代重工在一份声明中表示,“随着现代炼油上市,公司架构将变得更加透明。如果资金募集顺利的话,偿还债务后,公司将有5,000亿韩元的现金流,为进一步实现无债务负担提供可能,也将让现代重工在赢取订单方面占据优势。”