6月20日,纽交所上市企业、希腊独立集装箱船东Danaos Corporation(Danaos)宣布,该公司已与特定债权人达成协议,这些债权人持有Danaos约22亿美元的债务(将于2018年12月31日到期)。与债权人达成的协议,将显著增强Danaos的资本结构,并由此减少约约5.51亿美元的债务。
根据相关债权人与Danaos的最大股东Danaos Investment Limited(同时也是883信托受托人),Danaos的管理公司Danaos Shipping Co. Ltd.达成的全面债务再融资协议,Danaos将通过大幅削减债务、重新设置信贷融资中的财务和其他条款、修改利率和摊销概况,以及将现有债务期限延长五年至2023年12月31日等措施,来增强公司的财务状况。
Danaos首席执行官John Coustas评论道:“这项全面的债务再融资协议是我们与债权人进行的漫长谈判过程的高潮,使得Danaos将获得长期的成功。我要感谢所有债权人的支持,以及财务和法律顾问的协助。Danaos管理团队期待完成此次交易并作为一家更强大的公司向前迈进。”
John Coustas 表示,在过去的几年中,集装箱运输业发生了重大的变化,而Danaos 成功达成债务再融资协议,充分改善了资本结构,使得公司能够充分利用集装箱行业的增长机遇。
关于此次债务再融资,Danaos将向特定债权人发行约9934万股Danaos普通股,在发行后将占Danaos已发行普通股的47.5%,并将按比例摊薄现有股东持股比例。
作为计划中的再融资交易的一部分,Danaos Investment Limited已经做出了各种财务和运营承诺,包括承诺在完成交易后向Danaos进一步注资,且将不再获得额外股份。在完成交易后,Danaos Investment Limited仍将是Danaos最大的股东。
Danaos预计此次债务再融资交易将于2018年7月31日前完成。