停牌近两年之久的长航凤凰(000520)终于涅槃重生,公司股票于今日(12月18日)复牌。由于首个交易日不设涨跌幅限制,开盘股价暴涨611.5%,报18元,集合竞价阶段一度暴涨800%,开盘后股价继续大涨,触发条件(盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过10%)遭遇临停,股价涨682.6%,报19.8元,10时31分复牌后,股价继续大涨,再度遭遇临停,至收盘时股价涨737.94%,报21.2元。
今年9月,停牌已久的长航凤凰确认大股东天津顺航海运有限公司筹划将旗下资产注入公司,构成重大资产重组。随后,公司于12月9日收到深交所发来的重组问询函,根据事后审核意见,公司组织相关各方对重组问询函中提出的问题,逐项进行了认真核查及分析说明,出具了重组问询函回复并对《重组预案》等重组相关文件进行了补充和修订。
重组方案显示,长航凤凰拟以全部资产及负债(作价约3亿元)与港海建设100%股权(作价80.11亿元)进行等值资产置换,差额部分拟由公司以发行股份方式购买,发行价格为2.39元/股,预计发行数量32.26亿股;同时公司拟以不低于2.55元/股非公开发行募集配套资金不超过36亿元。
12月17日晚间,长航凤凰在发布复牌公告的同时还发布了“并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)”公告称,为支持上市公司及港海建设未来开展PPP业务以及支付本次重组涉及的中介费用,上市公司计划向长城国融、黄湘云、逸帆共益、登发科技、张慕中、宁波骏利、鸿福万象、泓石股权、徽源伟业、富益洋咨询等十名对象发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过36亿元,发行价格不低于2.55元/股。
公司称,“本次募集的配套资金扣除本次重组涉及的中介费用后,将用于上市公司及港海建设未来开展PPP业务”。
据介绍,港海建设为一家致力于港航疏浚吹填领域的创新型专业施工企业,是目前国内规模较大的民营疏浚企业,拥有绞吸式挖泥船10艘,配套工作艇9艘及百余公里的排泥管线,年疏浚能力超过2亿立方米,具体业务包含围堤工程、疏浚吹填工程和软基处理工程。本次交易完成后,长航凤凰主营业务将变更为疏浚吹填工程,持续盈利能力将得到较大提升。根据业绩承诺,港海建设2016年至2018年扣非净利润分别不低于7.51亿元、10.46亿元和12.99亿元。