华荣能源(01101)公布，于2018年11月22日，公司3家附属公司未偿还民生银行贷款金额为48.3亿元人民币，全部将于2018年12月25日到期。鉴于中国附属公司无法于各到期日前偿还银行贷款，民生银行要求该公司根据担保偿还部分未偿还金额31亿元人民币(即相关债务)。因此，该公司建议进行债务处置，以通过订立三方契据及认购协议偿清相关债务。
该公司拟进行的债务处置包括以下根据该公司与OPASL于2018年11月22日订立的认购协议，认购该公司向OPASL发行70亿股供认购可换股优先股，而OPASL向该公司发行OPASL承兑票据，作为认购代价;该公司向承让人附属公司转让OPASL承兑票据，代价将确认为承让人附属公司欠付该公司的内部债务;根据认购协议收到供认购可换股优先股后，OPASL根据认购协议完成后订立的股份抵押契据以民生银行的利益就供认购可换股优先股提供股份抵押;民生银行根据担保执行该公司的付款义务。
此外，根据偿还契据将OPASL所持的供认购可换股优先股转让予民生银行，以悉数偿清该集团欠付民生银行的相关债务;及解除该公司或OPASL就相关债务以民生银行的利益提供的担保;及该公司、承让人附属公司及OPASL之间的债务抵销，即承让人附属公司就转让OPASL承兑票据而欠付该公司的内部债务;该公司欠付OPASL的债务，指OPASL向民生银行转让供认购可换股优先股，以代表该公司偿还相关债务;及OPASL根据OPASL承兑票据欠付承让人附属公司的债务。
70亿股供认购可换股优先股相当于该公司已发行股本约191.61%及发行扩大已发行股本约65.71%。可换股优先股认购价为每股0.50港元，较11月22日收市价每股0.1720港元溢价约190.70%。
