太阳鸟(300123)周三晚间发布重组预案，公司拟以12.58元/股的价格，向控股股东太阳鸟控股发行1403.67万股，作价1.77亿元购买其持有的益阳中海100%股权，并募集配套资金。
太阳鸟拟采用询价发行方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过1.7亿元，用于补充益阳中海流动资金、上市公司潜在标的收购资金储备以及增资游艇融资租赁公司。
公告显示，益阳中海是一家专注于甲级一般钢质船舶、纤维增强塑料一般船舶、渔业船舶的设计、修造及销售民营造船企业。2013年、2014年及2015年前三季度，益阳中海分别亏损189.69万元、1168.29万元以及744.52万元。
太阳鸟表示，由于公司现有的产品结构及生产能力均受到一定限制，不利于公司抵抗系统性风险，因此公司拟通过收购益阳中海，优化目前的产品结构，为后续业务拓展打下基础。收购益阳中海使上市公司增强了钢制公务艇的生产能力。益阳中海目前具备湖南省国防科技工业局核准的“甲级一般钢质设计单位”、“钢质一般船舶一级II类”以及“纤维增强塑料一般船舶二级Ⅰ类”资质，拥有海事局、航道局等既有的公务艇客户。本次收购后，上市公司可优化钢制工程船和钢制巡逻艇等其他船型，有利于提高公司综合的公务艇投标能力。
本次交易完成后，太阳鸟控股持有公司1.17亿股，占公司总股本39.22%，李跃先通过直接及间接方式控制上市公司股份的比例为44.15%，仍为公司的实际控制人。
