开创国际1月31日晚间公告,2018年12月3日,公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司(以下简称“开创远洋”)与加拿大FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.(以下简称“FCS公司”)全体股东签订了《股份购买协议》,本次交易收购FCS公司70%股权,交易对价770万加元。
截至2019年1月31日,FCS公司的股权类型已进行了调整,开创远洋已与FCS公司全体股东签署了股权交割文件,并支付了70%股权的全部价款,完成了本次收购的交割工作。交割完成后,开创远洋持有FCS公司70%股权。开创国际将按照既定计划有序开展各项日常工作,并开展实施各项整合措施。
回溯前情,开创国际这项收购历时3余年。2015年11月,开创国际公布2015年度非公开发行A股股票预案,本次非公开发行的发行对象为公司控股股东上海远洋渔业有限公司、国投创新拟设立的基金、上海星河数码投资有限公司、钜洲资产。本次非公开发行募集资金总额拟不超过8.8亿元,在扣除发行费用后将用于收购西班牙ALBO公司100%股权、收购加拿大FCS公司70%股权、新建舟山泛太金枪鱼食品加工基地项目,并补充流动资金。
资料显示,FCS公司位于加拿大卑诗省温哥华岛,业务以收购、加工销售加拿大及美国阿拉斯加沿海的海产品为主。产品品种包括三文鱼、金枪鱼、牡丹虾、底栖鱼等,对上述海产品进行加工后销售,销售市场包括加拿大、美国、日本和中国。FCS公司的大部分渔获通过协议收购当地渔民的渔获所得,拥有成熟的加工厂和配套渔业设施。
ALBO公司主导产品为金枪鱼罐头和罐装方便食品,其金枪鱼罐头产品约占其销售额的97%,为西班牙第三大罐头产品供应商;方便食品约占其销售额的3%,为西班牙第二大罐装方便食品供应商。ALBO公司产品主要销售地为西班牙,其西班牙国内销售额占总销售额的94.54%,主要分销渠道遍布西班牙17个行政区;ALBO公司在欧洲其他国家、北美和非洲亦有销售。
彼时,开创国际表示,由于传统远洋捕捞行业发展进入增长瓶颈期,且产业链不完整,通过本次非公开发行收购西班牙ALBO公司100%股权和加拿大FCS公司70%股权,打通了金枪鱼产品的市场销售渠道,从而进军欧洲及北美金枪鱼市场。欧洲市场是金枪鱼罐头的主要消费市场,而西班牙又是欧洲主要的金枪鱼罐头消费国家,西班牙的金枪鱼罐头产品主要由其本国金枪鱼罐头厂供应。本次收购后,开创国际将以ALBO公司和FCS公司为销售平台,大力开拓欧洲和北美的金枪鱼市场,进一步增强公司整体竞争力。而开创国际对于ALBO公司股权的收购已于2016年7月完成交割。