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吉宝海工2019年率先走出低迷对中国海工的启示

   2019-04-27 船海装备网5600
核心提示:新加坡海工巨头吉宝岸外与海事(吉宝海工)在2019年(迄今为止)已经获得多个海工项目,总价值约15亿美元的订单,已经超过去年整

吉宝海工2019年率先走出低迷对中国海工的启示

新加坡海工巨头吉宝岸外与海事(吉宝海工)在2019年(迄今为止)已经获得多个海工项目,总价值约15亿美元的订单,已经超过去年整年的营收,吉宝因此今年将在全球增加招聘1800名员工,超过一半的新增职位在新加坡本土。


吉宝企业总裁卢振华表示, 自从2014年底以来,吉宝海工第一次计划增加人手,以便为业务的回升做好准备。吉宝岸外与海事业务在目前有超过10万零800名员工。


吉宝海工去库存方式


回购钻机


撤销合同


 转售平台


吉宝海工钻机去库存时间表

吉宝海工2019年率先走出低迷对中国海工的启示

回购钻机


2019年2月,新加坡海工巨头吉宝岸外与海事已经和墨西哥能源公司GrupoR公司就一座新造自升式钻井平台达成售后回租协议,吉宝岸外与海事全资子公司FELS Asset将以1.79亿美元的价格收购Grupo R公司在吉宝岸外与海事建造的Cantarell IV号自升式钻井平台。


吉宝表示,Cantarell IV号的合同尾款正好是1.79亿美元,GrupoR公司将以光船租赁的方式和有竞争力的日费回租该平台,而Grupo R公司的母公司IPC将对该租约进行担保。


撤销建造合同


2018年11月,新加坡海工巨头吉宝岸外与海事撤销马来西亚钻井辅助平台服务公司SapuraKencanaDrilling(SKD)的一座半潜式辅助钻井平台的集成和调试合同。


吉宝日前公告并未具体说明船名,不过多个消息显示,吉宝撤单的平台名称为 SKD Kinabalu半潜式辅助钻井平台。


转售平台


2018年5月,新加坡海工巨头吉宝岸外与海事和挪威钻井承包商Borr Drilling签署的关于5座钻井平台销售的主协议已经生效,双方已经签署关于钻井平台买卖的销售和采购协议,合同总值约为7.45亿美元。


2017年3月,吉宝官网发布公告,Transocean的5条在建FELS B Class Big Foot以2.16亿美元的单价被挪威Borr Drilling公司收购,而Transocean当初的签约单价为2.19亿美元。


吉宝海工转型路线图


GimiFLNG


FSRU改装


钻井平台新造


钻井平台升级


FPSO改装


吉宝海工2018-2019海工订单分布

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FLNG 改装


2019年4月,新加坡海工巨头吉宝岸外与海事(吉宝)已收到Golar LNG Limited子公司GimiMS Corporation的最终工程确认通知(FNTP),将全面开始GimiFloating Liquefaction Vessel(Gimi FLNG)的改装工程。改装工程总合约价值为9.47亿美元。


之前Golar公告称,Gimi FLNG的建设总成本约为13亿美元(不包含融资成本)。

吉宝海工2019年率先走出低迷对中国海工的启示

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FSRU改装


2018年7月,新加坡吉宝集团旗下吉宝船厂获得总部位于新加坡的LNG运输专家BW 公司的FSRU改装合同。


吉宝船厂表示,该FSRU将由一艘旧LNG运输船改装,工作范围包括修理和延迟寿命工作,再气化模块的工程设计,安装和集成工作,还有货物控制系统的升级工作。该FSRU的再气化能力为750百万立方英尺每天。


FPSO改装


2019年4月,新加坡吉宝船厂确认获得一艘FPSO整合合同,合同范围包括制造多个上部模块,立管平台,多点系泊系统和脐带支撑结构,以及相关设备和所有上部模块在FPSO上的安装和集成。


吉宝船厂表示客户是全球主流油气服务商,但没有透露客户的名字与FPSO船名,吉宝船厂表示FPSO整合合同与另一个钻井平台升级合同的总价值为1.6亿新元。


2018年12月,新加坡海工巨头吉宝海工获全球主流FPSO运营商一艘 FPSO翻新改装合同,合同涉及建造一个船尾船体结构。


钻井平台改装


2019年4月,总部位于美国的大型钻井承包商DiamondOffshore确认升级其1973年建造的老旧深水半潜式钻井平台OceanOnyx,并将升级合同授予新加坡海工巨头吉宝船厂,该平台目前已经停在吉宝船厂Can Do钻井船的旁边。


钻井平台新造


2019年3月,北海钻井承包商Awilco Drilling在新加坡吉宝船厂建造第二座CS60 ECO MW半潜式钻井平台的选择权已经生效,合同价和第一座钻井平台保持一致,约为4.25亿美元,计划于2022年3月交付。


Awilco Drilling在吉宝船厂还有两个建造同型号半潜式钻井平台的选择权,选择权的时间分别是2020年和2021年,这些选择权相互独立。


吉宝海工积极参与收购巴西闲置钻机


新加坡海工巨头吉宝岸外与海事已出价竞购在BrasFELS(吉宝巴西船厂)建造的两艘钻井平台。SeteBrasil还未公布决定。


在2019年4月的吉宝企业业绩发布会上,吉宝企业总裁表示吉宝正在参与竞购两座在建钻井平台,是公司对巴西钻井市场有信心。


中国海工和新加坡海工的差距


看两个国家海洋工程力量差距一般从以下几个方面观察:


客户质量


首付比例与商务条款


项目技术难度


按时交付能力


按预算交付能力


设计,采购,质量管控能力


客户质量方面,新加坡海工因为多年的积累,始终稳定着全球第一梯队的油公司与油服公司,他们是Transocean,MaerskDrilling,Total,SBM Offshore,Equinor,Chevron,Shell,BW Offshore等。


首付比例与商务条款方面,首付比例主要是钻井/生活平台之类的通用型海工订单,新加坡海工船厂做钻井类订单通常的首付比例在20%左右,而在中国落地的钻井类海工订单几乎都达不到20%的首付。


项目技术难度方面,主要体现在LNG海工方面,随着天然气能源份额的持续增长,LNG海工将来会扮演越来越重要的角色,中国在LNG海工方面几乎没有进展,而新加坡已经有2座落地的近岸FLNG项目落地。


按时交付能力是中国海工与新加坡海工的主要差距,新加坡吉宝船厂最多一年交付26艘自升式钻井平台,新加坡海工船厂很少有项目会拖期,而中国海工项目拖期则时有发生。


按预算交付能力一般和按时交付能力一起讨论,一般认为按时交付的项目成本均能得到控制,因为拖期本身就占用场地,码头,人工等各种资源,在海工行情高峰,项目过多占用场地,码头和人工就是一种浪费。


设计,采购和质量管控能力方面,这种软实力一般没有可靠的数据参考,更多的是看行业经验与其他方面能力侧门体现,根据客户质量和按时交付能力,新加坡海工的设计采购和质量管控能力总体高于中国海工。


吉宝海工率先走出低迷对中国海工的启示


多元化


专业化


在多元化方面,吉宝海工FLNG,FPSO,钻井平台,FSRU等多方面发展。


专业化方面,吉宝海工面对不同的市场环境,采取不同的市场策略。在高油价时期提高钻机首付比例,在低油价时期降低钻机首付比例以获取订单。


吉宝海工本来就处于全球海工建造的第一梯队,率先走出低迷理所应当。吉宝海工在海工低迷期采取了折价转让的方式转售了多艘钻井平台,从而可以专注于对新订单的竞争。


吉宝海工本身对LNG海工足够重视,先是在2008年前后改装所艘FSRU,和主流LNG运营商Golar保持着十多年的合作关系,并且和Golar一起探索,进军FLNG市场,最终得到了全球第一和全球第二艘改装FLNG项目。


钻井平台新造订单方面,吉宝海工在行情低迷的2018年,以较低的首付条件得到全球唯一一艘市场化竞争的半潜式新造钻井平台订单,并在2019年行情复苏时顺利落地第二座同类平台的备选订单。


而同时期的中国则对钻机严重供过于求陷入恐慌,几乎不可能接受10%首付的钻机订单。


在中国海工全球崛起过程中,和新加坡海工的差距将越来越小,吉宝海工的多元化和专业化特点,是值得中国海工同行学习并超越的两个关键点。


 
标签: 吉宝海工
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