2020年7月30日,挪威海上重大件半潜运输公司OHT其全资子公司Vind Offshore Installation与招商局重工(江苏)签订至多四艘自升式海上风电安装船(包括两艘备选订单),订单将于2023年起陆续交付。2020年初至今,全球海上风电板块相关船舶及平台的新造和改装订单累计已经达34个,若不考虑尺寸较小的风电运维船,海上风电板块相关订单已占到整体海工订单数量(52)的三分之一。
海上风电板块订单快速增长
近年来,快速增长的海上风电板块新签订单已成为低迷的海工市场中为数不多的亮点之一。据Clarksons Research的数据显示,2005年至今,全球海上风电相关船舶及平台的新造和改装订单总计达783个;根据功能划分包括主要用于海上风电建设的自升式安装平台订单88个(占订单总量的11%)和其他海上施工及支持装置81个(10%),用于风电场运维的风电运维母船59艘(8%)和风电运维船482艘(62%),以及其他海上风电相关装置(包括勘探装置等)73个(9%)。若不包括风电运维船(因为尺度较小且数量较多),2005年以来海上风电板块的船舶新签订单数量已占整体海工市场订单的10%以上。
自升式安装平台:中国船厂主导
上文中提到自升式安装平台是当前海上风机安装最主要的设备。随着近年来装机需求的快速攀升,自升式安装平台的新签订单量也不断增长,2005年至今累计88个(包括部分可用于传统油气行业的通用型平台);其中56%的订单由中国船厂接获。这在一定程度上得益于中国自身海上风电的蓬勃发展,2005年至今中国船东共签订36个可进行海上风电建设的自升式安装平台的新签订单,占同期全球订单总量的41%;其中35个由中国船厂建造,占同期中国船厂自升式安装平台订单的70%。与此同时,中国船厂在2014年油价暴跌前曾接获大量包括海上钻井、居住和安装装置在内的自升式平台订单(占全球总量的32%),积累了丰富的建造经验,因此也成功吸引了部分国外订单。目前共计20家中国船厂成功接获自升式风电安装平台订单,其中有8家具有自升式钻井、居住或安装平台的交付记录。
风电运维市场:欧洲船厂主导
相比之下在风电运维市场,包括风电运维母船以及风电运维船板块,欧洲船厂仍占有绝对优势。这主要是因为欧洲海上风电行业起步早,运维产业链更为成熟;风电运维母船的设计和核心设备的仍掌握在欧洲公司手中。而对于风电运维船,虽建造难度不高,但因其单船造价小且多为近海作业,因此船东更倾向于在本国(或者邻国)建造,降低额外的运输成本。但是值得注意的是随着中国自身海上风场规模的不断扩大以及中国船厂建造经验的不断积累,中国船厂在该船型的订单比重也有望不断上升。
未来海上风电将在全球能源格局中扮演着愈发重要的角色,在Clarksons Research搭建的能源结构“逐步转型”的情境下,2050年海上风电产量将占海上能源产量的16%。由此派生出的海上风电建设和运维需求将持续推动相关船舶新造及改装的需求。与此同时,未来海上风场的发展趋势或将离岸更远、水域更深以及规模更大,这也将推动相关船舶的技术创新以及高规格的船舶投资。