山东海运2月12日披露，公司境外全资子公司山东海运(香港)控股子公司拟在境外设立特殊目的公司(SPV)，并拟以其为主体在中国境外发行不超过2.5亿美元债券。
此次债券发行期限不超过5年，发行方式为公开配售，发行对象是境外合格专业机构投资者(美国以外)，债券上市地点预计为新加坡证交所或香港联交所。本次境外债券发行募集的资金将主要用于偿还即将到期的境内和海外债务。
本次发行债券拟优先由银行提供增信担保措施，公司跨境担保将作为备选增信措施。就该笔担保山东海运将按照《跨境担保外汇管理规定》办理内保外贷登记手续。
