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三大主力船型运输市场前瞻

   2022-04-11 船海装备网4040
核心提示:-集装箱运输市场-2019-2022年CCFI走势对比图数据来源:上海航交所(2020年1月春节期间指数停发2期,2022年春节期间停发1期)4月

-集装箱运输市场-


2019-2022年CCFI走势对比图



数据来源:上海航交所(2020年1月春节期间指数停发2期,2022年春节期间停发1期)


4月,市场处于传统淡季。需求方面,美国2月零售销售环比增速大幅放缓至0.3%,表明通胀在限制购买力;美国3月密歇根大学消费者信心指数降至59.4,为10年来新低。运力方面,全球在港集装箱船运力的7天移动平均值在3月25日达到919万TEU,占总运力的36.9%,接近2021年10月下旬的历史高位。虽然现货运价出现了下跌趋势,但运价发布机构Xeneta认为,短期内合约运价不会明显下跌。综合情况预计,4月运价或将略有下滑。


根据Alphaliner、Clarksons和Marsoft的预测,2022年集运需求增速分别为5.9%、3.2%和2.8%(Alphaliner的需求预测不含运距),运力增速分别为4.1%、3.6%和3.6%;2023年需求增速预测分别为4.7%、2.2%和3.1%,运力增速分别为8.1%、7.9%和7%。目前主流机构预测,2022年全球GDP将因地缘冲突减少0.5至1个百分点。Clarksons预测,集运需求增速将因此减少0.4个百分点。随着消费者需求从商品转回服务,加上刺激政策效果的消退,集运需求增速将放缓。2022年集运市场总体仍将保持积极态势,但2023-2024年供给压力将大幅增加。


-干散货运输市场-


2019-2022年BDI走势对比图



数据来源:波罗的海交易所


Clarksons发布的最新干散货月报显示,地缘政治冲突给干散货市场贸易量带来了较大的负面影响。供需方面,预计2022年全球干散货海运周转量增速为1.9%,船队增速为2.2%。2022年全球干散货海运贸易量增速为0.7%,总量为54亿吨。


分货种来看,2022年铁矿石海运贸易量为15.3亿吨,同比增长0.8%,其中中国进口增速将呈现-1%的下降;煤炭海运贸易量为12.4亿吨,增速为1%,地缘政治冲突将导致俄罗斯煤炭出口减少;粮食海运贸易量受黑海地区出口限制影响,将降至5.1亿吨,增速为-3%。


-油轮运输市场-


2020-2022年中东到中国TD3C航线WS走势对比图



数据来源:波罗的海交易所


短期看,国际能源署(IEA)预计4月俄罗斯石油产量可能下降约300万桶/日,美国100万桶/日的战略储备释放将部分缓解市场供需压力,预计市场多空角力仍将持续。


长期看,超高油价回调有望刺激补库存需求,中印等国将持续进口俄能源,设备检修期后运价有望复苏。然而,地缘冲突和疫情因素仍在限制全球能源需求增幅,除OPEC维持上月对2022年需求增幅415万桶/日的预测外,IEA和EIA分别下调了110万桶/日和41万桶/日至210万桶/日和313万桶/日。Clarksons预测,2022年原油轮需求增幅8.7%,供给增幅3.1%,其中VLCC需求增幅8.9%,供给增幅3.7%。


 
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