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Fondo Italiano d’Investimento 将收购 RINA S.p.A. 部分股权

   2023-08-07 船海装备网2600
核心提示:近日,Registro Italiano Navale、Fondo Italiano d’Investimento和RINA S.p.A宣布达成协议,允许意大利基金成为RINA S.p.A.的

近日,Registro Italiano Navale、Fondo Italiano d’Investimento和RINA S.p.A宣布达成协议,允许意大利基金成为RINA S.p.A.的股东。


该交易预计将于2023年秋季完成,包括以股权形式注入至高1.8亿欧元资本,旨在为RINA S.p.A.的有机和无机增长以及国际扩张提供额外支持。


交易完成后,Registro Italiano Navale将在股权结构中保持控股权,Fondo Italiano d’Investimento和其他联合投资者最多持股33%,公司管理层持股2.5%。


过去二十年里,RINA S.p.A.在全球范围内实现了显著的多元化经营,在工程咨询和测试、检验与认证(TIC)领域建立了自己的品牌。2022年,RINA S.p.A.财报收入超过7亿欧元,并有望在2023年实现近8亿欧元的增长目标。


Fondo Italiano d'Investimento SGR将经由创新结构运营该项目,其中包括Fondo Italiano Consolidamento e Crescita(FICC)和Fondo Italiano Consolidamento e Crescita 2(FICC 2)的投资,以及首次由意大利基金会所协调的一组龙头联合投资者提供的投资。


此次交易还是FICC 2的第一笔投资,FICC 2是该基金的第二期,致力于支持意大利公司的发展和整合,该基金在推出后仅一个月内就完成了首次交割,共计2.45亿欧元,基础投资者包括CDP Equity、Fondazione ENPAM、Intesa Sanpaolo、UniCredit和其他主要投资者。


“我们在Fondo Italiano d’Investimento中找到了最合适的合作伙伴,可以分享我们的成长道路以及实现我们在全球范围内的宏伟目标。这是一个像我们一样的意大利高级合作伙伴机构,我们将与他们一起开启RINA的新阶段,并全面实施我们的战略计划。基于ESG原则,我们将继续扩展我们的数字化服务和流程,以支持生态转型。这一旅程涉及的大量投资将得益于Fondo Italiano d'Investimento的承诺。”RINA S.p.A.董事长兼首席执行官Ugo Salerno


“今天,我们宣布第二期FICC的首次交割,同时也是第一笔投资,这是我们的旗舰基金,致力于促进意大利制造战略领域国内和全球冠军的可持续发展。RINA代表了意大利的卓越品质、全球影响力和领导力,以及不仅在航运领域而且在能源转型和基础设施领域进一步发展和创新的雄心。我对我们今天建立的合作伙伴关系,以及Registro Italiano Navale和Ugo Salerno给予的信任感到非常满意,很高兴与他们合作建设一个新的发展阶段。”Fondo Italiano d'Investimento首席执行官Davide Bertone。


该协议由Lazard担任RINA S.p.A.财务顾问,Banca Akros担任联合财务顾问,普华永道担任财务尽职调查顾问,Studio Legale Gattai,Minoli,Partners担任法律顾问。


另外,Fondo Italiano d'Investimento得到了BCG的业务尽职调查、Legance的法律尽职调查、New Deal Advisors的财务尽职调查、KPMG的税务尽职调查、ERM的ESG尽职调查、Marsh的保险尽职调查,以及E&Y Parthenon技术尽职调查的支持。


交易的完成还须满足惯例条件,包括监管部门的批准。


 
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