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今年航运有多难 全球最大航运融资银行寻求“卖身”

   2016-11-30 信德海事船海装备网3380
核心提示:  德国北方银行与包括中国买家在内的潜在买家洽谈出售事宜。  德国HSH Nordbank(北方银行)是2003年由当时德国北部两大公家
  德国北方银行与包括中国买家在内的潜在买家洽谈出售事宜。
  德国HSH Nordbank(北方银行)是2003年由当时德国北部两大公家银行——汉堡州立银行(Hamburgische Landesbank)和石荷州立银行(LB Kiel)合并组成。在美国次贷风暴引发的全球性金融危机时,北方银行和德国许多其它银行一样,许多投资项目都受到波及,导致资产贬值及负债。
  近几年来,航运业持续低迷,不光船东们日子不好过,尤其是今年以来,一直以来手握美元到处“洒”的一些金主——航运融资银行也叫苦不迭。
  诸如:受航运低迷重创,航运金主也抗不了,欲裁员7300人!的德国商业银行,再比如:航运业贷款状况不好,资产三百亿欧德国银行处在崩溃边缘的北德意志州立银行。
  根据路透社法兰克福以及伦敦方面11月25日消息,据知情人士消息,全球最大的航运融资银行—德国北方银行(HSH Nordbank,以下简称HSH)上周开始在伦敦与一些感兴趣的潜在买家进行商议,目前德国北方银行正启动私有化进程,计划在2018年2月前完成。
  据这位知情人更多的透露,HSH的高管们还将在未来的几天里进一步的与多家潜在买家进行会面商讨,包括诸如中国银行在内的多家中国银行,以及投资管理公司阿波罗全球管理公司Apollo Global Management, LLC以及Lone Star。
  这位知情人还补充道,对于HSH来说,目前他们最希望的是能够整体出售,如若不行拆分成两部分——核心银行业务以及不良贷款投资组合分开售卖也是可能的。
  HSH以及潜在购买方都拒绝对该消息发表任何评论。
  德国北方银行是由汉堡地方银行与石勒苏益格—荷尔斯泰因地方银行共同持有85%的股权,其私有化进程将于2017年早些时候开始,将由花旗银行全程托管,并预计于2018年2月完成私有化。
  据称,中国一直在欧洲市场上积极搜寻着可供购入的航运资产。
  比如中国招商银行曾于今年早些时候参与竞购了苏格兰皇家银行RBS'旗下希腊船务融资资产,并且有传闻招商曾一度参与到了对波交所的竞购,不过最后被新交所占得先机。
  背景消息: 苏格兰皇家银行曾经是全球最大船务融资商之一,但2008年金融海啸后,该银行被英国政府拯救,经重组后,确定船务融资不再属于集团核心业务,而雇员有40人。去年五月,《路透》报道,苏格兰皇家银行缩减希腊业务,以及有意出售所持有的希腊船务融资分支73%股权,相关业务已拥有银行牌照。
  除此之外,拥有全球第四大集装箱船队的中国海运集团,也在今年买下了希腊最大港口比雷埃夫斯港的大部分股权。
  2008年经济危机以来,全球贸易严重萎缩,风险资产急剧上升,HSH不得不向其股东寻求更多的担保金支持。
  上半年,德国北方银行的航运业务税前净亏损达到2.27亿欧元(去年同期为5900万欧元),对其整体营收造成负面影响。
  此前,欧洲央行实施航运银行贷款审查,要求德国的航运银行减记不良贷款,调整投资组合。这使得德国北方银行拨备更多坏账准备金,并对占比最大的航运业务进行重整。重组之后,德国北方银行航运业务的税前净亏损降至1300万欧元。
  得益于持续减少航运业问题资产,上半年德国北方银行盈利有所增长。上半年,德国北方银行实现税后净利润1.6亿欧元(去年同期为1.47亿欧元),一级资本充足率为13.5%。
  6月30日,德国北方银行已经将价值50亿欧元的航运不良信贷投资组合转让给其当地股东汉堡和石勒苏益格—荷尔斯泰因联邦政府。
  另外,德国北方银行为了提升其投资信贷组合质量。除50亿欧元资产外,德国北方银行还在资本市场出售价值32亿欧元的不良资产。该知情人士还透露,其中的大约一半将于今年内出售,剩余部分将在2017年年初出手。
  其实早在本月初的时候,就传出有消息,德意志银行(DB)正商谈收购德国北方银行(HSH Nordbank)32亿欧元(35亿美元)贷款资产,参与竞购的还有20多个买家。并且透露“这对德银而言或将是一场资产游戏,该行买下债务然后转手卖掉,”
  截至上半年,德国北方银行航运业务投资信贷总额高达129亿欧元。其中,国际业务为81亿欧元,占比63%;国内业务为48亿欧元,占比37%。
  根据其中报显示,德国北方银行总计为1064艘船舶提供融资,平均船龄6.9年。其中,集装箱船资产价值54亿欧元;散货船资产28亿欧元,占比21.7%。
  但,航运贷款亏损严重,德国北方银行航运业务的不良资产规模居高不下,中报显示不良资产为39亿欧元,不良资产率高达30%。
  德国北方银行首席执行官StefanErmisch谨慎表示,基于目前航运业低迷状况和史上超低利率,今年全年业绩仍面临很大挑战。
  今年10月份, HSH 还将之前长租给韩进海运旗下的6艘大型集装箱船转租给马士基航运。另外其还为另外3家银行安排了另外3艘船舶长租给地中海航运MSC。
 
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